Un CRM para asesorías tiene que seguir al cliente desde la primera consulta hasta la iguala mensual: saber de dónde llega, preparar la propuesta de honorarios, recoger la aceptación del encargo y dejar en marcha el servicio y la facturación. En Odoo, el CRM, las ventas, los proyectos y la facturación comparten la misma ficha de cliente.
En un despacho, el cliente no compra una vez: se queda años pagando una cuota. Por eso el seguimiento continúa después de la aceptación, y es ahí donde se quedan cortos los CRM pensados para vender productos. Funciona igual en Odoo 19 y en Odoo 20.
Qué consigues
Saber cuántas consultas entran, por qué canal y cuántas acaban en iguala, y que el alta del cliente arranque con sus tareas en cuanto acepta la propuesta.
El día a día del despacho
Puedes empezar por el CRM y las propuestas de honorarios sin tocar el programa con el que presentáis impuestos y nóminas de los clientes.
Cuánto cuesta
CRM, presupuestos y proyectos están en Odoo Community. La firma de documentos, la facturación recurrente automática y Documentos son de Enterprise. La implantación se fija tras el análisis.
Dónde suele fallar
En copiar el embudo de una empresa que vende productos y en no registrar por qué se pierde cada propuesta.
Qué debe hacer un CRM para asesorías
La prueba es sencilla: si después de aceptar la propuesta alguien tiene que copiar los datos del cliente a otro programa, el CRM se queda corto. En un despacho tiene que llegar hasta la cuota que se cobra cada mes.
Así se resuelve en Odoo lo que pide un despacho. Fíjate en la columna de edición: hay piezas que solo están en Enterprise.
| Lo que necesita el despacho | Cómo se resuelve en Odoo | Edición |
|---|---|---|
| Saber de dónde llegan las consultas | El formulario de contacto de la web y el correo del equipo comercial crean leads en el CRM; los del formulario, con su campaña, medio y origen | Community |
| Seguir cada consulta hasta la decisión | Flujo por etapas propias del despacho, actividades con fecha y planes de actividad | Community |
| Conocer la iguala que está por entrar | Ingresos recurrentes y MMR esperado en cada oportunidad, con planes mensual, trimestral o anual | Community |
| Saber por qué no te eligen | Razones de pérdida al marcar una oportunidad como perdida | Community |
| Enviar la propuesta de honorarios y que el cliente la acepte | Plantillas de presupuesto con firma en línea desde el portal del cliente | Community |
| Arrancar el trabajo al aceptar | El presupuesto confirmado crea el proyecto del cliente y sus tareas, que pueden repetirse cada mes o trimestre | Community |
| Firmar la hoja de encargo como documento aparte | App Firma, con campos de firma sobre tu propio PDF | Enterprise |
| Facturar la iguala sin rehacerla cada mes | Suscripciones, que generan las facturas a intervalos fijos | Enterprise |
| Guardar DNI, escrituras y poderes del cliente | App Documentos; en Community, adjuntos en la ficha del cliente | Enterprise |
Si dudas entre ediciones, en Odoo Community o Enterprise tienes la diferencia general. Para un despacho, la pregunta práctica es si quieres que la iguala se facture sola: eso es Suscripciones y es Enterprise.
CRM para asesorías o programa de gestión de despacho
No son lo mismo. El programa de gestión de despacho presenta impuestos, nóminas y libros de tus clientes. El CRM para asesorías gestiona tu propio negocio: captar clientes, venderles servicios y cobrarlos.
No siempre hay que elegir. Puedes mantener tu programa fiscal y laboral y llevar en Odoo la captación, las propuestas, las horas por cliente y tu propia facturación. Lo que sí conviene decidir es dónde vive la ficha del cliente, para no mantenerla en tres sitios.
Elige un CRM integrado como Odoo si…
- Una parte de tus clientes llega por la web, campañas o colaboradores y quieres medir cada canal.
- Quieres pasar de la propuesta aceptada a las tareas del cliente y a su factura sin volver a teclear datos.
- Necesitas saber cuántas horas consume cada iguala frente a lo que cobras.
Te basta tu programa de despacho si…
- Casi todos los clientes llegan por recomendación y no hay seguimiento comercial que hacer.
- Tu programa ya trae una agenda comercial que el equipo usa a diario.
- Lo que te preocupa es la tramitación masiva de modelos, no la captación ni la rentabilidad por cliente.
Si lo que te planteas es cambiar todo el sistema del despacho, la guía de ERP para asesorías y gestorías explica cuándo Odoo encaja como programa central y cuándo no.
Cómo configurar el CRM de Odoo en una asesoría
El CRM Odoo trae de serie lo que necesita la parte comercial de un despacho; el trabajo está en adaptarlo a cómo vende una asesoría. Estos son los pasos en el orden en que conviene darlos, con los menús tal como aparecen en Odoo en español.
1. Leads e ingresos recurrentes en los ajustes del CRM
En CRM › Configuración › Ajustes, activa Leads e Ingresos recurrentes. Con los leads separas las consultas sin cualificar de las oportunidades reales. Con los ingresos recurrentes, cada oportunidad muestra la cuota que trae y Odoo calcula el MMR esperado de todo el flujo.
2. Etapas del embudo comercial del despacho
Las etapas se crean desde el propio flujo, en CRM › Ventas › Mi flujo. Para una asesoría funcionan bien estas cuatro: consulta recibida, reunión inicial, propuesta de honorarios enviada y encargo aceptado. Cada oportunidad lleva una probabilidad que Odoo calcula con su puntuación predictiva, y el informe de Pronóstico las agrupa por fecha de cierre prevista.
Lo que lo alarga: no tener claro quién hace la primera reunión y quién prepara la propuesta. Decídelo antes de configurar.
3. Planes recurrentes para cada tipo de iguala
En CRM › Configuración › Planes recurrentes defines cada cuánto cobras: mensual, trimestral o anual. Odoo divide el importe de la oportunidad entre los meses del plan para darte el MMR esperado, así comparas igualas con periodicidades distintas.
Caso práctico · La empresa y las cifras son inventadas
Asesoría Ribera: tres propuestas abiertas
| Oportunidad | Plan | Importe | MMR esperado |
|---|---|---|---|
| Iguala contable y fiscal de una tienda | Mensual | 150 € | 150 € |
| Iguala laboral de una empresa de reformas | Trimestral | 450 € | 150 € |
| Cuentas anuales y libros de una sociedad patrimonial | Anual | 1.200 € | 100 € |
| Total del flujo | 400 € |
- El despacho ve en una cifra la cuota mensual que tiene en juego.
- Las tres igualas se comparan aunque se cobren con periodicidad distinta.
- Al marcar una como perdida, sale del total y queda su razón de pérdida.
4. Captación de leads desde la web y el correo
Con el formulario de contacto de la web de Odoo, cada solicitud entra como lead en el CRM. El equipo de ventas tiene además un alias de correo: lo que llega a esa dirección se convierte en lead. Usa etiquetas por servicio (contable, fiscal, laboral, mercantil) para saber qué te piden y repartir las consultas con la asignación basada en las reglas.
Para el seguimiento, crea en CRM › Configuración › Actividades › Planes de actividad un plan para las propuestas enviadas, con una llamada unos días después del envío. Y en CRM › Configuración › Razones de pérdida deja las tuyas: precio, se queda con su gestoría actual, servicio que no ofrecéis. Así verás por qué pierdes cada propuesta.
5. Plantillas de presupuesto para la propuesta de honorarios
Da de alta cada servicio como producto de tipo servicio y activa en Ventas las Plantillas de presupuesto. Prepara una plantilla por tipo de cliente (autónomo, sociedad pequeña, sociedad con empleados) con sus condiciones y marca la Firma en línea. Desde la oportunidad creas el presupuesto, el cliente lo revisa en su portal y, al firmarlo, queda confirmado.
Lo que lo alarga: no tener cerrado qué incluye cada iguala y qué se factura aparte. Ciérralo antes de preparar las plantillas.
La documentación oficial del CRM de Odoo detalla cada ajuste. Cómo se reparten etapas, servicios y responsables en tu despacho se decide en el análisis.
CRM para tu despacho
¿Quieres ver tu embudo comercial montado en Odoo?
En Lógica Consultores 360 revisamos cómo os llegan los clientes, qué servicios vendéis y cómo cobráis las igualas. Al cerrar el análisis te entregamos por escrito el documento de flujos y alcance.
Del primer contacto a la iguala: el CRM de la asesoría en marcha
Una vez configurado, el circuito va de la consulta a la factura sin cambiar de programa.
Alta del cliente e identificación por prevención del blanqueo
Los asesores fiscales y los contables externos son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. Antes de empezar la relación tienes que identificar al cliente con documentos fiables, identificar al titular real si es una sociedad y conocer el propósito de la relación. Después, hacer un seguimiento continuo.
En Odoo esto se monta como un plan de actividad que se lanza desde la ficha del cliente al aceptar el encargo: pedir el documento de identidad, comprobar el titular real, guardar la documentación y revisar el expediente cada cierto tiempo. La ley dice qué hacer; el plan asigna cada paso con su fecha y su responsable. Con los permisos de usuario de Odoo, además, cada persona ve solo las oportunidades que le corresponden.
Proyecto del cliente y tareas recurrentes del calendario fiscal
Si el servicio se configura para crear un proyecto, al confirmar el presupuesto Odoo abre el proyecto del cliente con su tarea. En Proyecto, las tareas recurrentes repiten cada mes o trimestre el trabajo de la iguala, como la preparación de las declaraciones periódicas. El equipo imputa sus partes de horas a esas tareas y la contabilidad analítica te dice qué igualas salen rentables.
Facturación recurrente de la iguala
Con Suscripciones, de Odoo Enterprise, el presupuesto aceptado se convierte en una suscripción que genera la factura de la iguala a intervalos fijos, con su renovación y su historial. En Community no hay facturación recurrente automática: cada factura se crea a mano, por ejemplo duplicando la del periodo anterior, o con un desarrollo a medida. Los trabajos fuera de iguala se añaden como un presupuesto nuevo sobre el mismo cliente.
En un despacho, la venta no acaba en la firma: ahí empieza. Por eso el CRM tiene que llegar hasta la primera factura de la iguala, o el equipo vuelve a teclear lo que ya estaba en la propuesta.
Andrés Quesada · Consultor de Odoo en Lógica Consultores 360
Si vienes de un CRM independiente y quieres comparar, en Odoo vs HubSpot verás cuándo compensa tener el CRM dentro del ERP.
Preguntas frecuentes sobre el CRM para asesorías
¿Qué CRM es mejor para una asesoría?
El que sigue al cliente desde la consulta hasta la iguala. Si captas por la web o por colaboradores y quieres pasar de la propuesta aceptada a las tareas y la factura sin repetir datos, conviene un CRM integrado como Odoo. Si casi todo llega por recomendación, puede bastar la agenda de tu programa de despacho.
¿El CRM de Odoo es gratuito?
El CRM está en Odoo Community, sin coste de licencia, igual que los presupuestos con firma en línea y los proyectos. La firma de documentos PDF, la facturación recurrente automática con Suscripciones y la app Documentos son de Odoo Enterprise, que es de pago. En los dos casos hay que sumar la implantación.
¿Puede el CRM de Odoo facturar las igualas mensuales?
El CRM calcula el MMR esperado de cada oportunidad con los planes recurrentes. La factura de la iguala la genera Suscripciones, de Odoo Enterprise, a intervalos fijos. En Community cada factura se crea a mano o con un desarrollo a medida.
¿Sirve el CRM de Odoo si ya uso otro programa para impuestos y nóminas?
Sí. Puedes llevar en Odoo la captación, las propuestas, las horas y tu propia facturación, y seguir presentando los modelos de tus clientes con tu programa fiscal y laboral. Lo importante es decidir dónde vive la ficha del cliente.
¿Cómo ayuda un CRM con la prevención del blanqueo de capitales?
Las asesorías fiscales y contables son sujetos obligados de la Ley 10/2010 y deben identificar al cliente y al titular real antes de empezar. En Odoo se monta como un plan de actividad que se lanza al aceptar el encargo, con cada paso asignado y con fecha.
¿Cuánto se tarda en poner en marcha un CRM en una asesoría?
Depende de cuántos servicios vendes, de si conectas proyectos y facturación y de los datos que traes de otro programa. Lo habitual es empezar por el flujo comercial y las propuestas de honorarios, y el plazo se fija por escrito al cerrar el análisis.
Conclusión: cómo empezar con el CRM en tu asesoría
Empieza por lo que más te cuesta hoy. Si pierdes consultas, monta el flujo, las etapas y las razones de pérdida. Si el problema es cobrar las igualas y saber cuánto te cuestan, prioriza los planes recurrentes, el proyecto por cliente y la facturación. En los dos casos, cierra antes qué incluye cada iguala.
Si quieres ver cómo quedaría en tu despacho, reserva una cita o llámanos al 858 233 040, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00. Revisamos tu caso con el CRM Odoo y, si buscas cambiar todo el sistema, con nuestro ERP para asesorías.
¿Tu despacho pierde clientes por falta de seguimiento?
Revisamos cómo os llegan las consultas y cómo cobráis las igualas. Al cerrar el análisis te entregamos por escrito el documento de flujos y alcance.
Analiza tu casoUn CRM para asesorías tiene que seguir al cliente desde la primera consulta hasta la iguala mensual: saber de dónde llega, preparar la propuesta de honorarios, recoger la aceptación del encargo y dejar en marcha el servicio y la facturación. En Odoo, el CRM, las ventas, los proyectos y la facturación comparten la misma ficha de cliente.
En un despacho, el cliente no compra una vez: se queda años pagando una cuota. Por eso el seguimiento continúa después de la aceptación, y es ahí donde se quedan cortos los CRM pensados para vender productos. Funciona igual en Odoo 19 y en Odoo 20.
Qué consigues
Saber cuántas consultas entran, por qué canal y cuántas acaban en iguala, y que el alta del cliente arranque con sus tareas en cuanto acepta la propuesta.
El día a día del despacho
Puedes empezar por el CRM y las propuestas de honorarios sin tocar el programa con el que presentáis impuestos y nóminas de los clientes.
Cuánto cuesta
CRM, presupuestos y proyectos están en Odoo Community. La firma de documentos, la facturación recurrente automática y Documentos son de Enterprise. La implantación se fija tras el análisis.
Dónde suele fallar
En copiar el embudo de una empresa que vende productos y en no registrar por qué se pierde cada propuesta.
Qué debe hacer un CRM para asesorías
La prueba es sencilla: si después de aceptar la propuesta alguien tiene que copiar los datos del cliente a otro programa, el CRM se queda corto. En un despacho tiene que llegar hasta la cuota que se cobra cada mes.
Así se resuelve en Odoo lo que pide un despacho. Fíjate en la columna de edición: hay piezas que solo están en Enterprise.
| Lo que necesita el despacho | Cómo se resuelve en Odoo | Edición |
|---|---|---|
| Saber de dónde llegan las consultas | El formulario de contacto de la web y el correo del equipo comercial crean leads en el CRM; los del formulario, con su campaña, medio y origen | Community |
| Seguir cada consulta hasta la decisión | Flujo por etapas propias del despacho, actividades con fecha y planes de actividad | Community |
| Conocer la iguala que está por entrar | Ingresos recurrentes y MMR esperado en cada oportunidad, con planes mensual, trimestral o anual | Community |
| Saber por qué no te eligen | Razones de pérdida al marcar una oportunidad como perdida | Community |
| Enviar la propuesta de honorarios y que el cliente la acepte | Plantillas de presupuesto con firma en línea desde el portal del cliente | Community |
| Arrancar el trabajo al aceptar | El presupuesto confirmado crea el proyecto del cliente y sus tareas, que pueden repetirse cada mes o trimestre | Community |
| Firmar la hoja de encargo como documento aparte | App Firma, con campos de firma sobre tu propio PDF | Enterprise |
| Facturar la iguala sin rehacerla cada mes | Suscripciones, que generan las facturas a intervalos fijos | Enterprise |
| Guardar DNI, escrituras y poderes del cliente | App Documentos; en Community, adjuntos en la ficha del cliente | Enterprise |
Si dudas entre ediciones, en Odoo Community o Enterprise tienes la diferencia general. Para un despacho, la pregunta práctica es si quieres que la iguala se facture sola: eso es Suscripciones y es Enterprise.
CRM para asesorías o programa de gestión de despacho
No son lo mismo. El programa de gestión de despacho presenta impuestos, nóminas y libros de tus clientes. El CRM para asesorías gestiona tu propio negocio: captar clientes, venderles servicios y cobrarlos.
No siempre hay que elegir. Puedes mantener tu programa fiscal y laboral y llevar en Odoo la captación, las propuestas, las horas por cliente y tu propia facturación. Lo que sí conviene decidir es dónde vive la ficha del cliente, para no mantenerla en tres sitios.
Elige un CRM integrado como Odoo si…
- Una parte de tus clientes llega por la web, campañas o colaboradores y quieres medir cada canal.
- Quieres pasar de la propuesta aceptada a las tareas del cliente y a su factura sin volver a teclear datos.
- Necesitas saber cuántas horas consume cada iguala frente a lo que cobras.
Te basta tu programa de despacho si…
- Casi todos los clientes llegan por recomendación y no hay seguimiento comercial que hacer.
- Tu programa ya trae una agenda comercial que el equipo usa a diario.
- Lo que te preocupa es la tramitación masiva de modelos, no la captación ni la rentabilidad por cliente.
Si lo que te planteas es cambiar todo el sistema del despacho, la guía de ERP para asesorías y gestorías explica cuándo Odoo encaja como programa central y cuándo no.
Cómo configurar el CRM de Odoo en una asesoría
El CRM Odoo trae de serie lo que necesita la parte comercial de un despacho; el trabajo está en adaptarlo a cómo vende una asesoría. Estos son los pasos en el orden en que conviene darlos, con los menús tal como aparecen en Odoo en español.
1. Leads e ingresos recurrentes en los ajustes del CRM
En CRM › Configuración › Ajustes, activa Leads e Ingresos recurrentes. Con los leads separas las consultas sin cualificar de las oportunidades reales. Con los ingresos recurrentes, cada oportunidad muestra la cuota que trae y Odoo calcula el MMR esperado de todo el flujo.
2. Etapas del embudo comercial del despacho
Las etapas se crean desde el propio flujo, en CRM › Ventas › Mi flujo. Para una asesoría funcionan bien estas cuatro: consulta recibida, reunión inicial, propuesta de honorarios enviada y encargo aceptado. Cada oportunidad lleva una probabilidad que Odoo calcula con su puntuación predictiva, y el informe de Pronóstico las agrupa por fecha de cierre prevista.
Lo que lo alarga: no tener claro quién hace la primera reunión y quién prepara la propuesta. Decídelo antes de configurar.
3. Planes recurrentes para cada tipo de iguala
En CRM › Configuración › Planes recurrentes defines cada cuánto cobras: mensual, trimestral o anual. Odoo divide el importe de la oportunidad entre los meses del plan para darte el MMR esperado, así comparas igualas con periodicidades distintas.
Caso práctico · La empresa y las cifras son inventadas
Asesoría Ribera: tres propuestas abiertas
| Oportunidad | Plan | Importe | MMR esperado |
|---|---|---|---|
| Iguala contable y fiscal de una tienda | Mensual | 150 € | 150 € |
| Iguala laboral de una empresa de reformas | Trimestral | 450 € | 150 € |
| Cuentas anuales y libros de una sociedad patrimonial | Anual | 1.200 € | 100 € |
| Total del flujo | 400 € |
- El despacho ve en una cifra la cuota mensual que tiene en juego.
- Las tres igualas se comparan aunque se cobren con periodicidad distinta.
- Al marcar una como perdida, sale del total y queda su razón de pérdida.
4. Captación de leads desde la web y el correo
Con el formulario de contacto de la web de Odoo, cada solicitud entra como lead en el CRM. El equipo de ventas tiene además un alias de correo: lo que llega a esa dirección se convierte en lead. Usa etiquetas por servicio (contable, fiscal, laboral, mercantil) para saber qué te piden y repartir las consultas con la asignación basada en las reglas.
Para el seguimiento, crea en CRM › Configuración › Actividades › Planes de actividad un plan para las propuestas enviadas, con una llamada unos días después del envío. Y en CRM › Configuración › Razones de pérdida deja las tuyas: precio, se queda con su gestoría actual, servicio que no ofrecéis. Así verás por qué pierdes cada propuesta.
5. Plantillas de presupuesto para la propuesta de honorarios
Da de alta cada servicio como producto de tipo servicio y activa en Ventas las Plantillas de presupuesto. Prepara una plantilla por tipo de cliente (autónomo, sociedad pequeña, sociedad con empleados) con sus condiciones y marca la Firma en línea. Desde la oportunidad creas el presupuesto, el cliente lo revisa en su portal y, al firmarlo, queda confirmado.
Lo que lo alarga: no tener cerrado qué incluye cada iguala y qué se factura aparte. Ciérralo antes de preparar las plantillas.
La documentación oficial del CRM de Odoo detalla cada ajuste. Cómo se reparten etapas, servicios y responsables en tu despacho se decide en el análisis.
CRM para tu despacho
¿Quieres ver tu embudo comercial montado en Odoo?
En Lógica Consultores 360 revisamos cómo os llegan los clientes, qué servicios vendéis y cómo cobráis las igualas. Al cerrar el análisis te entregamos por escrito el documento de flujos y alcance.
Del primer contacto a la iguala: el CRM de la asesoría en marcha
Una vez configurado, el circuito va de la consulta a la factura sin cambiar de programa.
Alta del cliente e identificación por prevención del blanqueo
Los asesores fiscales y los contables externos son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. Antes de empezar la relación tienes que identificar al cliente con documentos fiables, identificar al titular real si es una sociedad y conocer el propósito de la relación. Después, hacer un seguimiento continuo.
En Odoo esto se monta como un plan de actividad que se lanza desde la ficha del cliente al aceptar el encargo: pedir el documento de identidad, comprobar el titular real, guardar la documentación y revisar el expediente cada cierto tiempo. La ley dice qué hacer; el plan asigna cada paso con su fecha y su responsable. Con los permisos de usuario de Odoo, además, cada persona ve solo las oportunidades que le corresponden.
Proyecto del cliente y tareas recurrentes del calendario fiscal
Si el servicio se configura para crear un proyecto, al confirmar el presupuesto Odoo abre el proyecto del cliente con su tarea. En Proyecto, las tareas recurrentes repiten cada mes o trimestre el trabajo de la iguala, como la preparación de las declaraciones periódicas. El equipo imputa sus partes de horas a esas tareas y la contabilidad analítica te dice qué igualas salen rentables.
Facturación recurrente de la iguala
Con Suscripciones, de Odoo Enterprise, el presupuesto aceptado se convierte en una suscripción que genera la factura de la iguala a intervalos fijos, con su renovación y su historial. En Community no hay facturación recurrente automática: cada factura se crea a mano, por ejemplo duplicando la del periodo anterior, o con un desarrollo a medida. Los trabajos fuera de iguala se añaden como un presupuesto nuevo sobre el mismo cliente.
En un despacho, la venta no acaba en la firma: ahí empieza. Por eso el CRM tiene que llegar hasta la primera factura de la iguala, o el equipo vuelve a teclear lo que ya estaba en la propuesta.
Andrés Quesada · Consultor de Odoo en Lógica Consultores 360
Si vienes de un CRM independiente y quieres comparar, en Odoo vs HubSpot verás cuándo compensa tener el CRM dentro del ERP.
Preguntas frecuentes sobre el CRM para asesorías
¿Qué CRM es mejor para una asesoría?
El que sigue al cliente desde la consulta hasta la iguala. Si captas por la web o por colaboradores y quieres pasar de la propuesta aceptada a las tareas y la factura sin repetir datos, conviene un CRM integrado como Odoo. Si casi todo llega por recomendación, puede bastar la agenda de tu programa de despacho.
¿El CRM de Odoo es gratuito?
El CRM está en Odoo Community, sin coste de licencia, igual que los presupuestos con firma en línea y los proyectos. La firma de documentos PDF, la facturación recurrente automática con Suscripciones y la app Documentos son de Odoo Enterprise, que es de pago. En los dos casos hay que sumar la implantación.
¿Puede el CRM de Odoo facturar las igualas mensuales?
El CRM calcula el MMR esperado de cada oportunidad con los planes recurrentes. La factura de la iguala la genera Suscripciones, de Odoo Enterprise, a intervalos fijos. En Community cada factura se crea a mano o con un desarrollo a medida.
¿Sirve el CRM de Odoo si ya uso otro programa para impuestos y nóminas?
Sí. Puedes llevar en Odoo la captación, las propuestas, las horas y tu propia facturación, y seguir presentando los modelos de tus clientes con tu programa fiscal y laboral. Lo importante es decidir dónde vive la ficha del cliente.
¿Cómo ayuda un CRM con la prevención del blanqueo de capitales?
Las asesorías fiscales y contables son sujetos obligados de la Ley 10/2010 y deben identificar al cliente y al titular real antes de empezar. En Odoo se monta como un plan de actividad que se lanza al aceptar el encargo, con cada paso asignado y con fecha.
¿Cuánto se tarda en poner en marcha un CRM en una asesoría?
Depende de cuántos servicios vendes, de si conectas proyectos y facturación y de los datos que traes de otro programa. Lo habitual es empezar por el flujo comercial y las propuestas de honorarios, y el plazo se fija por escrito al cerrar el análisis.
Conclusión: cómo empezar con el CRM en tu asesoría
Empieza por lo que más te cuesta hoy. Si pierdes consultas, monta el flujo, las etapas y las razones de pérdida. Si el problema es cobrar las igualas y saber cuánto te cuestan, prioriza los planes recurrentes, el proyecto por cliente y la facturación. En los dos casos, cierra antes qué incluye cada iguala.
Si quieres ver cómo quedaría en tu despacho, reserva una cita o llámanos al 858 233 040, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00. Revisamos tu caso con el CRM Odoo y, si buscas cambiar todo el sistema, con nuestro ERP para asesorías.
¿Tu despacho pierde clientes por falta de seguimiento?
Revisamos cómo os llegan las consultas y cómo cobráis las igualas. Al cerrar el análisis te entregamos por escrito el documento de flujos y alcance.
Analiza tu caso
Andrés Quesada
Autor
Andrés Quesada ayuda a empresas y autónomos a transformar su gestión a través de Odoo, Holded y soluciones de Inteligencia Artificial. Con certificación oficial en Odoo y Holded, lleva años de experiencia liderando implantaciones ERP, su enfoque va más allá de lo técnico: analiza las necesidades reales de cada negocio y las convierte en procesos digitales eficientes, escalables y fáciles de mantener. Su objetivo es que la tecnología trabaje para ti, no al revés.
