Cómo funciona un ERP para consultoras en Odoo.
Una consultora vende tiempo y conocimiento. El ERP tiene que seguir ese tiempo desde que se presupuesta hasta que se cobra, sin hojas de cálculo en medio.
- 01CRM
Oportunidad en el CRM
El comercial registra la oportunidad, sus actividades y la propuesta, y ve en qué etapa está cada una.
- 02Ventas
Presupuesto de servicios con firma en línea
El cliente acepta el presupuesto con firma en línea desde su portal. Sin imprimir ni escanear.
- 03Proyectos
Proyecto con hitos creado desde la venta
Al confirmar, Odoo puede crear el proyecto y una tarea por cada línea del presupuesto. Los hitos marcan las fases.
- 04Partes de horas
Partes de horas por tarea y empleado
Cada persona imputa sus horas a la tarea en la que trabaja. Las horas cuestan lo que cuesta su hora en la ficha del empleado.
- 05Facturación
Facturación del proyecto con VeriFactu
Facturas a precio fijo, por hitos alcanzados o por horas registradas, y, con VeriFactu activado, cada factura genera su registro.
- 06Rentabilidad
Rentabilidad del proyecto mientras está abierto
El panel del proyecto enfrenta lo vendido y facturado con el coste de horas y gastos, mientras el proyecto está vivo.
Todo este recorrido funciona en Odoo 19 y 20, también en la edición Community. Si quieres ver cómo se organiza el trabajo dentro de cada proyecto, tienes el detalle en proyectos en Odoo.
Cómo funciona un ERP para consultoras en Odoo.
Una consultora vende tiempo y conocimiento. El ERP tiene que seguir ese tiempo desde que se presupuesta hasta que se cobra, sin hojas de cálculo en medio.
- 01CRM
Oportunidad en el CRM
El comercial registra la oportunidad, sus actividades y la propuesta, y ve en qué etapa está cada una.
- 02Ventas
Presupuesto de servicios con firma en línea
El cliente acepta el presupuesto con firma en línea desde su portal. Sin imprimir ni escanear.
- 03Proyectos
Proyecto con hitos creado desde la venta
Al confirmar, Odoo puede crear el proyecto y una tarea por cada línea del presupuesto. Los hitos marcan las fases.
- 04Partes de horas
Partes de horas por tarea y empleado
Cada persona imputa sus horas a la tarea en la que trabaja. Las horas cuestan lo que cuesta su hora en la ficha del empleado.
- 05Facturación
Facturación del proyecto con VeriFactu
Facturas a precio fijo, por hitos alcanzados o por horas registradas, y, con VeriFactu activado, cada factura genera su registro.
- 06Rentabilidad
Rentabilidad del proyecto mientras está abierto
El panel del proyecto enfrenta lo vendido y facturado con el coste de horas y gastos, mientras el proyecto está vivo.
Todo este recorrido funciona en Odoo 19 y 20, también en la edición Community. Si quieres ver cómo se organiza el trabajo dentro de cada proyecto, tienes el detalle en proyectos en Odoo.
Facturación de proyectos en una consultora: por hitos, por horas o a precio fijo.
Cada servicio de tu catálogo lleva su forma de facturar. Puedes combinar varias en el mismo presupuesto: una fase a precio fijo y el soporte posterior por horas.
Facturación a precio fijo para encargos de alcance cerrado
Pactas un importe por el proyecto y lo facturas desde el pedido, sin esperar a que se registren horas. Las horas se siguen registrando: son las que te dicen si el precio era el correcto.
Prepago/Precio fijo
Proyectos de alcance cerrado, auditorías y diagnósticos.
Que las horas reales superen las previstas sin que nadie lo vea hasta el final. En el panel de rentabilidad lo ves durante el proyecto.
Facturación por hitos en proyectos por fases
Cada fase del proyecto es un hito. Cuando marcas un hito como alcanzado, su importe queda listo para facturar. Así cobras a medida que entregas, no al final.
Basado en hitos
Implantaciones, estudios, proyectos de ingeniería y consultoría con entregables por fase.
Definir hitos que el cliente pueda reconocer como entregados. Si el hito es ambiguo, la factura se discute.
Facturación por horas: bolsas de horas y soporte
Facturas las horas que el equipo ha imputado en los partes de horas, al precio de cada servicio. La factura sale de lo registrado, sin rehacer cuentas en una hoja de cálculo.
Basada en los partes de horas
Asistencia técnica, soporte, consultoría continua y bolsas de horas prepagadas.
Que el equipo impute tarde o en la tarea equivocada. Se resuelve con tareas claras y una revisión semanal.
Refacturación de gastos: desplazamientos, dietas y suplidos
Los gastos del equipo se registran en Odoo y, si el servicio lo prevé, se vuelven a facturar al cliente a coste o a precio de venta, ligados al mismo pedido.
Volver a facturar los costes
Consultoras que se desplazan a casa del cliente o que adelantan costes del proyecto.
Decidir antes qué gastos se repercuten y cómo. Lo revisa nuestra asesoría para que los impuestos queden bien.
Facturación de proyectos en una consultora: por hitos, por horas o a precio fijo.
Cada servicio de tu catálogo lleva su forma de facturar. Puedes combinar varias en el mismo presupuesto: una fase a precio fijo y el soporte posterior por horas.
Facturación a precio fijo para encargos de alcance cerrado
Pactas un importe por el proyecto y lo facturas desde el pedido, sin esperar a que se registren horas. Las horas se siguen registrando: son las que te dicen si el precio era el correcto.
Prepago/Precio fijo
Proyectos de alcance cerrado, auditorías y diagnósticos.
Que las horas reales superen las previstas sin que nadie lo vea hasta el final. En el panel de rentabilidad lo ves durante el proyecto.
Facturación por hitos en proyectos por fases
Cada fase del proyecto es un hito. Cuando marcas un hito como alcanzado, su importe queda listo para facturar. Así cobras a medida que entregas, no al final.
Basado en hitos
Implantaciones, estudios, proyectos de ingeniería y consultoría con entregables por fase.
Definir hitos que el cliente pueda reconocer como entregados. Si el hito es ambiguo, la factura se discute.
Facturación por horas: bolsas de horas y soporte
Facturas las horas que el equipo ha imputado en los partes de horas, al precio de cada servicio. La factura sale de lo registrado, sin rehacer cuentas en una hoja de cálculo.
Basada en los partes de horas
Asistencia técnica, soporte, consultoría continua y bolsas de horas prepagadas.
Que el equipo impute tarde o en la tarea equivocada. Se resuelve con tareas claras y una revisión semanal.
Refacturación de gastos: desplazamientos, dietas y suplidos
Los gastos del equipo se registran en Odoo y, si el servicio lo prevé, se vuelven a facturar al cliente a coste o a precio de venta, ligados al mismo pedido.
Volver a facturar los costes
Consultoras que se desplazan a casa del cliente o que adelantan costes del proyecto.
Decidir antes qué gastos se repercuten y cómo. Lo revisa nuestra asesoría para que los impuestos queden bien.
Cuéntanos tu caso. Te proponemos un plan.
- 01Reunión de análisisGratuitaAnalizamos tu necesidad, tus procesos y tu situación contable.
- 02Demo del sistemaTe enseñamos Odoo funcionando con procesos como los tuyos.
- 03Propuesta por fasesRecibes una propuesta con el alcance de cada fase.
Hemos recibido tu solicitud. Un consultor la revisará y se pondrá en contacto contigo para agendar la reunión de análisis.
Cuéntanos tu caso. Te proponemos un plan.
- 01Reunión de análisisGratuitaAnalizamos tu necesidad, tus procesos y tu situación contable.
- 02Demo del sistemaTe enseñamos Odoo funcionando con procesos como los tuyos.
- 03Propuesta por fasesRecibes una propuesta con el alcance de cada fase.
Hemos recibido tu solicitud. Un consultor la revisará y se pondrá en contacto contigo para agendar la reunión de análisis.